Audit, customisation et formation sur une instance Microsoft Dynamics CRM
Caractéristiques de la mission:
- Mars 2021
- Client à Paris
- Réalisé à distance
Détails:
- 2 jours d’audit
- 6,5 jours de développement
- 1 jour de formation
Gains:
- Données du CRM à jour
- Les Sales utilisent à nouveau l’outil
- CRM customisé par rapport à leur business
Contexte de la mission
Dans le cadre de la reprise d’activité post-COVID, une entreprise reconnue de production de matériel opto-électronique a souhaité revoir son CRM.
J’ai organisé mon intervention en 3 phases :
- Audit
- Développement
- Formation
Audit
Lors de la prise en main d’une instance, je commence toujours par un audit.
Cet audit est à la fois technique et fonctionnel
Livrable:
- Rapport d’audit
Audit Technique
Je demande alors au responsable du tenant de créer un compte dev_crm@company.com et de lui assigner le rôle d’Administrateur Dynamics 365
Cette étape me permet de regarder “sous le capot“. Cela me permet d’entrevoir:
- l’historique des développements
- les solutions mises en place
- les customisations PowerApps
- les flows Power Automate existant
- les rôles de sécurité
- l’état des paramétrages
Audit Fonctionnel
Lors de l’audit fonctionnel, je discute d’abord avec le responsable afin de bien comprendre leur métier:
Sur l’entreprise d’abord
- quels sont leurs clients (public, privé, b2b…)
- le business model
- comment gagnent-ils de l’argent
- …
Sur le projet
- Pourquoi ?
- Pourquoi ?
- x5 🙂
Sur l’équipe
- Leur rôle
- leur répartition commerciale (par zone ou produit ?)
- …
Ensuite en fonction des besoins je prends le temps de discuter pendant 30 minutes à 1h00 avec chaque membre de l’équipe.
L’objectif étant bien sûr de comprendre s’il y a des blocages, des besoins, les personnalités…
Développement et customisation
Le rapport d’audit me permet de construire un plan de développement et de customisation pour répondre aux besoins rencontrés.
Ces besoins sont intégrés dans un outil de planification Teams (un Kanban) partagé avec les membres de l’équipe.
Une fois les besoins validés, le développement peut commencer.
Une fois le développement réalisé, celui-ci est partagé avec le client qui le teste et le valide.
Et on recommence.
Formation
Une fois les développements réalisés, j’organise une formation sur place.
Cette formation permet de revoir:
- L’utilisation basique du produit
- L’utilisation dans le contexte métier du client
- La mise en application des développements réalisés
Enfin, une phase de Maintien en Condition Opérationnelle permet de continuer à suivre les besoin et permet aux équipes de bénéficier d’un support à leur questions
Audit, customisation et formation sur une instance Microsoft Dynamics CRM
Caractéristiques de la mission:
- Mars 2021
- Client à Paris
- Réalisé à distance
Détails:
- 2 jours d’audit
- 6,5 jours de développement
- 1 jour de formation
Gains:
- Données du CRM à jour
- Les Sales utilisent à nouveau l’outil
- CRM customisé par rapport à leur business
Contexte de la mission
Dans le cadre de la reprise d’activité post-COVID, une entreprise reconnue de production de matériel opto-électronique a souhaité revoir son CRM.
J’ai organisé mon intervention en 3 phases :
- Audit
- Développement
- Formation
Audit
Lors de la prise en main d’une instance, je commence toujours par un audit.
Cet audit est à la fois technique et fonctionnel
Livrable:
- Rapport d’audit
Audit Technique
Je demande alors au responsable du tenant de créer un compte dev_crm@company.com et de lui assigner le rôle d’Administrateur Dynamics 365
Cette étape me permet de regarder “sous le capot“. Cela me permet d’entrevoir:
- l’historique des développements
- les solutions mises en place
- les customisations PowerApps
- les flows Power Automate existant
- les rôles de sécurité
- l’état des paramétrages
Audit Fonctionnel
Lors de l’audit fonctionnel, je discute d’abord avec le responsable afin de bien comprendre leur métier:
Sur l’entreprise d’abord
- quels sont leurs clients (public, privé, b2b…)
- le business model
- comment gagnent-ils de l’argent
- …
Sur le projet
- Pourquoi ?
- Pourquoi ?
- x5 🙂
Sur l’équipe
- Leur rôle
- leur répartition commerciale (par zone ou produit ?)
- …
Ensuite en fonction des besoins je prends le temps de discuter pendant 30 minutes à 1h00 avec chaque membre de l’équipe.
L’objectif étant bien sûr de comprendre s’il y a des blocages, des besoins, les personnalités…
Développement et customisation
Le rapport d’audit me permet de construire un plan de développement et de customisation pour répondre aux besoins rencontrés.
Ces besoins sont intégrés dans un outil de planification Teams (un Kanban) partagé avec les membres de l’équipe.
Une fois les besoins validés, le développement peut commencer.
Une fois le développement réalisé, celui-ci est partagé avec le client qui le teste et le valide.
Et on recommence.
Formation
Une fois les développements réalisés, j’organise une formation sur place.
Cette formation permet de revoir:
- L’utilisation basique du produit
- L’utilisation dans le contexte métier du client
- La mise en application des développements réalisés
Enfin, une phase de Maintien en Condition Opérationnelle permet de continuer à suivre les besoin et permet aux équipes de bénéficier d’un support à leur questions
