Intégration LinkedIn Sales Navigator et Dynamics 365 Sales

Voici le guide pour intégrer Linkedin Sales Navigator et Dynamics 365

Quelques pré-requis sont nécessaires :

Installer LinkedIn Sales Navigator dans Dynamics 365

  • Connectez-vous à l’application Centre des ventes.
  • Au bas du plan de site, en bas à gauche, sélectionnez l’icône de la zone Modifier Icône de la zone de travail., puis sélectionnez Paramètres de l’application.
  • Sous Paramètres généraux, sélectionnez Intégration LinkedIn, puis sélectionnez Gérer.
  • Sur la page Intégration de LinkedIn, sélectionnez Activer l’intégration de LinkedIn.
Intégration de Linkedin avec Dynamics 365
  • Dans le nouvel onglet Installation, sélectionnez Continuer pour installer les solutions requises. L’installation peut prendre quelques minutes
Installation de Dynamics 365 Linkedin Sales Navigator
Installation de Dynamics 365 Linkedin Sales Navigator
Installation de Dynamics 365 Linkedin Sales Navigator

Activer LinkedIn Sales Navigator dans Dynamics 365 CRM

Une fois activés, les contrôles Sales Navigator s’afficheront sur les pages Compte, Contact, Prospect et Opportunité par défaut.

Vous pouvez également personnaliser d’autres formulaires et entités pour afficher les contrôles Sales Navigator.

Utilisez une des procédures suivantes pour activer les contrôles par défaut pour le contenu LinkedIn Sales Navigator.

On peut continuer depuis l’étape précédente et activer ce qui nous intéresse :

Activer Linkedin Sales Navigator dans Dynamics 365 CRM

Ou bien le faire à partir des paramètres avancés

  • Dans votre application, sélectionnez l’icône Paramètres Paramètres., puis sélectionnez Paramètres avancés.
Paramètres Sales Navigator dans les paramètres avancés de Dynamics 365
  • Activez le bouton à bascule Activer l’intégration Sales Navigator.
Paramètres d’intégration Sales Navigator

Alors maintenant à quoi ça ressemble ?

Si on regarde un compte, on remarque un nouvel onglet qui apparaît « Linkedin Sales Navigator« 

L’intégration entre Linkedin et Dynamics 365 avance bien !

Cependant, comme nous n’avons pas encore d’abonnement, nous ne voyons rien.

Alors inscrivons-nous !

Souscrire à Linkedin Sales Navigator Team

Inscrivons nous maintenant à Sales Navigator.

Rendez vous sur Linkedin, et souscrivez à un abonnement Sales Navigator Team

La version Professional n’intègre pas l’intégration avec le CRM, faites bien attention !

Nous voilà donc l’heureux détenteur d’une licence Sale Navigator.

Il nous reste encore quelques paramètres à mettre en place

Activer CRM Sync et Activity Writeback

En activant CRM Sync et Activity Writeback, Sales Navigator met en correspondance les comptes, prospects et contacts dans Dynamics 365 Sales.

Il enregistre également les informations que vous créez dans Sales Navigator directement dans Dynamics 365 Sales, y compris les InMails et les messages.

On vérifie que tout marche bien

Voici quelques liens pour creuser plus en détail:

Site de Microsoft : https://docs.microsoft.com/fr-fr/dynamics365/linkedin/integrate-sales-navigator