Voici le guide pour intégrer Linkedin Sales Navigator et Dynamics 365
Quelques pré-requis sont nécessaires :
- Vous disposez d’un rôle de sécurité d’administrateur système dans Dynamics 365 (Définir un Administrateur Dynamics 365)
- Vous avez un abonnement Microsoft Relationship Sales pour Dynamics 365.
- Microsoft Relationship Sales (MRS) comprend Dynamics Sales Enterprise et la Licence LinkedIn Sales Navigator Team.
- Si vous ne disposez pas de la solution MRS, vous devrez inscrire votre équipe pour LinkedIn Sales Navigator Team ou LinkedIn Sales Navigator Enterprise.
- Vous devrez activer Javascript sur votre navigateur.
- Vous devrez désactiver votre bloqueur de fenêtres contextuelles pour le domaine Dynamics 365.
Installer LinkedIn Sales Navigator dans Dynamics 365
- Connectez-vous à l’application Centre des ventes.
- Au bas du plan de site, en bas à gauche, sélectionnez l’icône de la zone Modifier
, puis sélectionnez Paramètres de l’application.
- Sous Paramètres généraux, sélectionnez Intégration LinkedIn, puis sélectionnez Gérer.
- Sur la page Intégration de LinkedIn, sélectionnez Activer l’intégration de LinkedIn.
- Dans le nouvel onglet Installation, sélectionnez Continuer pour installer les solutions requises. L’installation peut prendre quelques minutes
Activer LinkedIn Sales Navigator dans Dynamics 365 CRM
Une fois activés, les contrôles Sales Navigator s’afficheront sur les pages Compte, Contact, Prospect et Opportunité par défaut.
Vous pouvez également personnaliser d’autres formulaires et entités pour afficher les contrôles Sales Navigator.
Utilisez une des procédures suivantes pour activer les contrôles par défaut pour le contenu LinkedIn Sales Navigator.
On peut continuer depuis l’étape précédente et activer ce qui nous intéresse :
Ou bien le faire à partir des paramètres avancés
- Dans votre application, sélectionnez l’icône Paramètres
, puis sélectionnez Paramètres avancés.
- Activez le bouton à bascule Activer l’intégration Sales Navigator.
Alors maintenant à quoi ça ressemble ?
Si on regarde un compte, on remarque un nouvel onglet qui apparaît « Linkedin Sales Navigator«
L’intégration entre Linkedin et Dynamics 365 avance bien !
Cependant, comme nous n’avons pas encore d’abonnement, nous ne voyons rien.
Alors inscrivons-nous !
Souscrire à Linkedin Sales Navigator Team
Inscrivons nous maintenant à Sales Navigator.
Rendez vous sur Linkedin, et souscrivez à un abonnement Sales Navigator Team
La version Professional n’intègre pas l’intégration avec le CRM, faites bien attention !
Nous voilà donc l’heureux détenteur d’une licence Sale Navigator.
Il nous reste encore quelques paramètres à mettre en place
Activer CRM Sync et Activity Writeback
En activant CRM Sync et Activity Writeback, Sales Navigator met en correspondance les comptes, prospects et contacts dans Dynamics 365 Sales.
Il enregistre également les informations que vous créez dans Sales Navigator directement dans Dynamics 365 Sales, y compris les InMails et les messages.
On vérifie que tout marche bien
Voici quelques liens pour creuser plus en détail:
Site de Microsoft : https://docs.microsoft.com/fr-fr/dynamics365/linkedin/integrate-sales-navigator
